Así es como AXR Legal gestiona a tus clientes de principio a fin

Nuevo lead

Todo empieza en el momento exacto en que alguien muestra interés: rellena un formulario en tu web, escribe por WhatsApp o responde a un anuncio. AXR Legal detecta esa entrada y, sin intervención humana, crea el contacto y abre una nueva oportunidad en tu CRM.

Qué ve el abogado: una nueva tarjeta aparece en la primera columna del pipeline, con el nombre, los datos de contacto y el origen del lead ya rellenos.

• Cero copiar y pegar entre WhatsApp, email y hojas de cálculo
• Cada lead queda registrado con fecha, hora y canal de origen
• Ningún mensaje se queda "perdido" en una bandeja de entrada

Seguimiento automático inicial

En cuanto se crea el lead, arranca una secuencia de 4 días combinando email y WhatsApp, con un mensaje al día. El objetivo no es vender de forma agresiva, sino abrir la conversación con un tono cercano: "hemos recibido tu solicitud y queremos ayudarte".

Qué ve el cliente: mensajes breves, espaciados, sin sensación de spam, siempre con un siguiente paso claro ("responde a este mensaje").

Qué pasa si responde: en el instante en que el lead contesta —incluso el mismo día— la secuencia se detiene automáticamente. No hay riesgo de que un cliente que ya ha respondido siga recibiendo mensajes automáticos.

• 4 días de seguimiento sin que nadie del despacho escriba una palabra
• Tono profesional y cercano, nunca insistente
• Corte automático e inmediato al primer contacto

Contactado

Cuando el cliente responde, el lead se mueve automáticamente a la fase "Contactado" y la automatización se detiene. A partir de aquí, es tu equipo quien lleva la conversación, con todo el historial —mensajes, fecha de entrada, canal de origen— visible en una sola pantalla.

Qué hace tu equipo: responde a las preguntas del cliente, valora el caso y decide si tiene sentido avanzar hacia una cita. Si es así, mueve el lead a "Agendar cita" con un simple arrastre de tarjeta.

• Conversaciones centralizadas, sin buscar en distintos chats o correos
• Tu equipo decide cuándo y cómo avanzar con cada cliente
• El paso siguiente del sistema se activa solo cuando tú lo decides

Agendar cita

En el momento en que tu equipo mueve el lead a "Agendar cita", el sistema envía automáticamente un enlace de calendario. El cliente elige el día y la hora que mejor le venga, sin necesidad de llamadas ni mensajes de ida y vuelta para encontrar un hueco común.

Si el cliente tarda en agendar: el sistema envía hasta 4 recordatorios automáticos espaciados, recordándole amablemente que tiene el enlace disponible.

Si finalmente no agenda: el lead vuelve automáticamente a la fase "Contactado", para que tu equipo decida si retomar la conversación de otra forma.

• Autoagenda real: el cliente elige, tú no coordinas horarios
• Hasta 4 recordatorios automáticos antes de dar el lead por perdido
• Ningún lead "se queda colgado" sin que el sistema reaccione

Cita agendada — pendiente de pago

En cuanto se confirma la cita, se activan dos automatizaciones en paralelo, cada una con su propio objetivo:

A) Recordatorios de cita

• Confirmación automática inmediata al agendar
• Recordatorio 24 horas antes de la cita
• Recordatorio 1 hora antes de la cita

B) Seguimiento de pago

• Mensaje solicitando el pago de la primera cita (75€)
• Recordatorio cada 2 días hasta la fecha de la cita
• Si el cliente responde "OK", pasa automáticamente a "Pagado"

Pagado

Cuando el cliente confirma el pago respondiendo "OK", el sistema mueve automáticamente el lead a la fase "Pagado". Tu despacho confirma el ingreso y, a partir de ahí, todo el historial del cliente —cómo llegó, qué conversaciones tuvo, cuándo agendó, cuándo pagó— queda guardado y accesible para siempre.

• Confirmación de pago sin hojas de cálculo paralelas
• Historial completo de cada cliente en un solo lugar
• Base de datos lista para analizar qué canales traen mejores clientes